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Ventes et CRM

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Un processus paramétrable de vente est intégré au système de gestion. L’ERP Open-Prod simplifie la gestion des ventes : cotation, devis, livraison, facturation. Il est possible de lancer une commande à partir d’un assistant ou d’une saisie manuelle. Comme pour les achats, les analyses des données liées aux ventes sont accessibles rapidement en créant des tableaux de bord personnels. Ces tableaux peuvent être exportés et imprimés. Des modèles de documents de vente prédéfinis sont créés à chacune des ventes. Ils sont personnalisables et peuvent être envoyés automatiquement par mail.
Un moteur de workflow paramétrable est intégré à Open-Prod pour tous les processus commerciaux.
Les opportunités de vente sont intégrées à un outil de CRM (Customer Relationship Management ou Gestion de la relation client) qui permet de définir le processus de vente (workflow) depuis la phase d’avant vente jusqu’à la conclusion de la vente et la commande.

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Management de la relation client (CRM)

  • Gestion des opportunités
    •  Paramétrage du processus
    • Suivi des actions (rappel, meeting…) synchronisées avec son agenda
    • Gestion d’indicateurs (CA, taux de transformation, délai entre chaque étape, temps passée)
    • Gestion de notes et de comptes-rendus
    • Envoi d’ emails à partir des opportunités et archivages
  • Assistant et outils
    • Création d’un client à partir d’une opportunité
    • Conversion d’une opportunité en vente
    • Gestion des offres de prix à partir des opportunités
round

1

round

2

Produit vendu

  • Gestion des :
    • Unités (mesure, prix, vente)
    • Unités de vente différentes de l’unité de gestion
      avec un facteur fixe ou variable par client
    • Minimums et des multiples de commandes…
  • Visualisation (ventes, réservations, ventes réalisées)
  • Définition d’une ventilation analytique par défaut pour les ventes du produit…

Gestion tarifaire

  • Gestion de prix à partir du référentiel client
    • À date avec échéancier
    • Des différentes unités (vente, gestion, prix)
    • Des multiples et minimums
    • De la tarification avec devise
  • Tarifs standards à partir d’un catalogue de produits:
    • D’un prix de base par produit ou famille de produit
    • D’une règle de remise ou de prix net par client ou groupe de client
    • D’une remise en cascade…
  • Intégration de frais au prix de vente
  • Structure tarifaire paramétrable par client
  • Gestion des offres de prix
  • Gestion d’un simulateur de calcul de prix
round

3

processus avant vente avec un ERP open source paramétrable
round

4

Processus de vente

  • Offres de prix, demandes de devis, factures anticipées et acomptes
  • Gestion des commandes (vente simple ligne et multi-ligne, négoce…)
  • Prévisionnelle :
    • Des états d’avancement de la commande (brouillon, en attente, délai, …)
    • Des flux de commande avec accusé de réception et confirmation délai
    • Des blocages et des validations commandes en fonction des encours et paiements …
  • Suivi des :
    • Dates de la commande (date de création, date du devis, date de confirmation …)
    • Livraisons (partielles, avec reliquats, transitaires, …)
    • Facturations
  • Outils et assistant :
    • Création rapide de commande
    • Assistant de modification après validation de commande
    • Moteur de transformation EDI et de génération de commande
    • Outil de paramétrage du workflow des ventes
    • Alertes par code couleur (vert en avance, rouge en très en retard…)
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Management de la relation client (CRM)

  • Gestion des opportunités
    •  Paramétrage du processus
    • Suivi des actions (rappel, meeting…) synchronisées avec son agenda
    • Gestion d’indicateurs (CA, taux de transformation, délai entre chaque étape, temps passée)
    • Gestion de notes et de comptes-rendus
    • Envoi d’ emails à partir des opportunités et archivages
  • Assistant et outils
    • Création d’un client à partir d’une opportunité
    • Conversion d’une opportunité en vente
    • Gestion des offres de prix à partir des opportunités
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Produit vendu

  • Gestion des :
    • Unités (mesure, prix, vente)
    • Unités de vente différentes de l’unité de gestion
      avec un facteur fixe ou variable par client
    • Minimums et des multiples de commandes…
  • Visualisation (ventes, réservations, ventes réalisées)
  • Définition d’une ventilation analytique par défaut pour les ventes du produit…
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Gestion tarifaire

  • Gestion de prix à partir du référentiel client
    • À date avec échéancier
    • Des différentes unités (vente, gestion, prix)
    • Des multiples et minimums
    • De la tarification avec devise
  • Tarifs standards à partir d’un catalogue de produits:
    • D’un prix de base par produit ou famille de produit
    • D’une règle de remise ou de prix net par client ou groupe de client
    • D’une remise en cascade…
  • Intégration de frais au prix de vente
  • Structure tarifaire paramétrable par client
  • Gestion des offres de prix
  • Gestion d’un simulateur de calcul de prix
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4

Processus de vente

  • Offres de prix, demandes de devis, factures anticipées et acomptes
  • Gestion des commandes (vente simple ligne et multi-ligne, négoce…)
  • Prévisionnelle :
    • Des états d’avancement de la commande (brouillon, en attente, délai, …)
    • Des flux de commande avec accusé de réception et confirmation délai
    • Des blocages et des validations commandes en fonction des encours et paiements …
  • Suivi des :
    • Dates de la commande (date de création, date du devis, date de confirmation …)
    • Livraisons (partielles, avec reliquats, transitaires, …)
    • Facturations
  • Outils et assistant :
    • Création rapide de commande
    • Assistant de modification après validation de commande
    • Moteur de transformation EDI et de génération de commande
    • Outil de paramétrage du workflow des ventes
    • Alertes par code couleur (vert en avance, rouge en très en retard…)
processus avant vente avec un ERP open source paramétrable
tableaux d'analyses des ventes dans un ERP open source
processus de vente paramétrable dans un logiciel industriel open source